*LIVE BUILD*: How I Built a Notion Lead Funnel AI Agent for Company Research & Automated Follow-Ups
Tóm tắt ngắn:
- Video giới thiệu về việc xây dựng một hệ thống AI tự động hóa quá trình tiếp cận khách hàng tiềm năng (lead generation) bằng cách kết hợp Notion làm CRM, Typeform thu thập thông tin, và các agent AI dựa trên OpenAI, SerpAPI, Twilio, Gmail và Five9.
- Điểm mấu chốt là sử dụng hai agent AI: một cho nghiên cứu thông tin công ty và một cho việc theo dõi khách hàng qua nhiều kênh (email, SMS, cuộc gọi). Các công nghệ cụ thể được đề cập bao gồm OpenAI, SerpAPI, Twilio, Gmail và Five9.
- Ứng dụng chính là tự động hóa quy trình tiếp cận khách hàng, cá nhân hóa thông điệp, tăng hiệu quả bán hàng và tiết kiệm thời gian.
- Video hướng dẫn chi tiết quá trình thiết lập từng bước của hệ thống, bao gồm kết nối Typeform với Notion, xây dựng và cấu hình các agent AI, và quản lý quá trình theo dõi khách hàng.
Tóm tắt chi tiết:
Video được chia thành các phần chính sau:
Phần 1: Giới thiệu và Kiến trúc Hệ thống (0:00-2:00): Người dẫn chương trình giới thiệu về việc ứng dụng AI vào lead generation, sử dụng Notion làm CRM. Hệ thống bao gồm hai AI agent chính: một agent nghiên cứu thông tin công ty (dựa trên OpenAI và SerpAPI) và một agent tự động theo dõi khách hàng (dựa trên OpenAI, Twilio, Gmail và Five9). Khách hàng điền thông tin qua Typeform, nếu có website công ty thì thông tin được chuyển đến agent nghiên cứu, ngược lại thì được lưu trực tiếp vào Notion. Agent theo dõi sẽ xác định kênh liên hệ dựa trên lựa chọn của khách hàng và cá nhân hóa tin nhắn. "Tôi không nghĩ AI sẽ thay thế con người, nhưng những người biết cách sử dụng AI sẽ thay thế những người không biết."
Phần 2: Minh họa chức năng Agent Theo dõi (2:00-4:00): Người dẫn chương trình trình diễn agent theo dõi qua ba kênh: cuộc gọi (Five9), SMS (Twilio) và email (Gmail). Mỗi lần theo dõi, hệ thống cập nhật thông tin vào Notion, bao gồm thời gian theo dõi tiếp theo.
Phần 3: Thiết lập Typeform và Notion (4:00-12:00): Video hướng dẫn chi tiết cách thiết lập Typeform để thu thập thông tin khách hàng, bao gồm các trường thông tin như tên, email, số điện thoại, website công ty và kênh liên hệ ưa thích. Sau đó, hướng dẫn kết nối Typeform với Notion làm CRM, tạo database và thêm các thuộc tính cần thiết. Quá trình này bao gồm tạo API key cho cả Typeform và Notion, và thiết lập các kết nối giữa hai nền tảng.
Phần 4: Agent Nghiên cứu Công ty (12:00-15:00): Phần này hướng dẫn xây dựng agent nghiên cứu thông tin công ty. Agent sử dụng OpenAI để tạo tóm tắt thông tin công ty từ website, và SerpAPI để tìm kiếm thông tin bổ sung. Người dẫn chương trình giải thích cách thiết lập prompt cho OpenAI và kết nối với SerpAPI. Có lỗi xảy ra trong quá trình này và được giải quyết bằng cách điều chỉnh điều kiện trong workflow.
Phần 5: Agent Theo dõi Khách hàng (15:00-28:00): Phần này tập trung vào việc xây dựng agent theo dõi khách hàng. Agent sử dụng OpenAI để tạo nội dung theo dõi tùy chỉnh dựa trên thông tin khách hàng và kênh liên hệ. Video hướng dẫn thiết lập các workflow cho email (Gmail), SMS (Twilio) và cuộc gọi (Five9), bao gồm việc tạo prompt cho OpenAI, thiết lập kết nối với các API tương ứng và xử lý phản hồi từ khách hàng. Quá trình này bao gồm việc sử dụng DeepAI để phân tích phản hồi của khách hàng và cập nhật thông tin vào Notion. Có một số lỗi phát sinh trong quá trình thiết lập và được giải quyết bằng cách điều chỉnh code và cấu hình workflow.
Kết luận: Video cung cấp một hướng dẫn chi tiết và thực tế về cách xây dựng một hệ thống AI tự động hóa lead generation. Mặc dù có một số lỗi nhỏ trong quá trình thực hiện, video vẫn cho thấy rõ ràng cách thức hoạt động của hệ thống và các công nghệ được sử dụng. Video nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tự động hóa trong bán hàng và khả năng ứng dụng AI để tăng hiệu quả công việc.